区域经济振兴催生投资新主题

国家批准建立的经济区有12个,分别是东北老工业基地、中部经济区、广西北部湾经济区、上海浦东新区、天津滨海新区、成渝新区、长三角经济区、珠三角经济区、京津冀经济区、关中天水经济区、海南经济特区、海峡西岸经济区。昨日本版推出专题上半部分,对前6个经济区做出分析,今日继续推出专题的下半部分,对其余6个经济区的交易机会做一梳理。

温总理在政府工作报告中提出,2009年主要任务之一是加快转变发展方式,大力推进经济结构战略性调整,并且鼓励各地从实际出发,充分发挥自身优势,在应对外部冲击中闯出发展新路。在国内经济放缓对我国影响呈现差异化背景下,受益国家区域开发的经济板块有望保持较快增长态势,随着政策的落实,区域经济投资机会也将逐渐升温。

关中天水经济区 西部大开发战略高地

一个是伏羲氏的故乡、丝绸之路必经之地,一个是古人眼中可“王天下”的“四塞之国”,甘肃天水和陕西关中地区现在正以前所未有的紧密度结合在一起。“关中—天水经济区”是《国家西部大开发“十一五”规划》中提出的三个重点发展经济区之一,主要依托西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南、天水等交通枢纽和中心城市,充分发挥资源富集、现有发展基础较好的优势,在城市建设、土地管理、人口及劳动力流动、重大基础设施建设和重要产业布局等方面,加强统筹规划和协调,打破地区封锁和市场分割,优化经济发展空间布局,重点发展高技术、装备制造工业、航空航天工业、现代农业和特色旅游产业,加快建立分工合理、协作配套、优势互补的重点经济区,加快培育和形成区域经济增长极,成为带动和支撑西部大开发的战略高地。

2009年1月15日,国家发展改革委在北京召开《关中—天水经济区发展规划》专家论证会,会议论证通过了《关中—天水经济区发展规划》。在产业定位上,加快装备制造、国防科技、资源加工、农副产品加工、旅游文化和现代服务等产业发展。在统筹城乡发展上,加快宝鸡等8个城乡统筹重点示范区建设。在构建区域创新体系中,设立西安“国家统筹科技资源综合配套改革实验区”。在改革开放上,把经济区打造成西部地区现代市场经济体制建设的先行区域,东西互动和对外开放的重点区域。同时,《规划》从装备制造业、旅游文化产业、现代农业、现代能源、基础设施、重点水利工程等六个方面提出了一批重大建设项目。《规划》还从财税、投资和土地等六个方面,提出了20多条政策支持措施。规划一旦获得国务院通过,该地区将有望成为西北地区的“经济发动机”,对相关的上市公司的机遇是不言而喻的。

民生证券、中金公司等认为,受益行业包括装备制造业、旅游、农业、能源、基建、钢铁、建材等;相关受益个股有标准股份(600302)、航天动力(600343)、秦川发展(000837)、西部材料(002149)、华天科技(002185)、彩虹电子、西安旅游(000610)、西安饮食(000721)、开元控股(000516)、西安民生(000564)、宝商集团(000796)、祈连山等。

海峡西岸经济区 地缘优势助经济腾飞

海峡西岸经济区是“闽东南地区”概念的延伸,指以福建为主体的台湾海峡西岸地域经济综合体,该经济区已写入政府工作报告和“十一五”规划纲要。2009年产业发展投资以建设海峡西岸先进制造业基地为重点,加快临港重化工业发展。为全力打造海西先进制造业基地,福建今年将争取完成工业投资超过2100亿元人民币;今年起3年内由省财政每年安排5000万元资金,建立转型升级重点项目贷款贴息风险保证金制度;每年安排2000万元专项资金,实施产业集群提升专项工作。“金厦大桥”项目工作正在推进,与金门共同打造金厦生活圈。

在两岸三通顺利实施后,两岸局势发生了积极变化,两岸关系发展面临着难得的历史机遇,作为对台交流前沿的福建,与台湾地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循,在对台工作中具有不可替代的独特优势和重要作用,福建省积极依托“五缘”优势,着力推行各项先行先试举措,在对台经贸发展上取得了新突破。海峡西岸经济区的建设,将起到衔接长三角、珠三角的作用,吸引台资把高科技产业转移过来,打造海峡经济圈或中华经济圈,从中央的总体战略来看,这是促进两岸和平统一的一项重要战略决策和部署。“海西区”战略计划以“福州、厦门、泉州三大中心城市带动作用,发展壮大闽东北、闽西南两翼,推进海峡西岸经济区与长三角、珠三角紧密对接、联动发展;加强两岸三地联系,逐步形成外资密集、内外结合、带动力强的经济区域;依托大型港湾和基础设施,发展新型港口工业城市和区域中心城市,培育重要经济增长极,促进海峡两岸城市群加快崛起。

长城证券的观点是,“海峡西岸经济区”概念正在崛起,为适应新形势,福建省属企业进行大规模的整合重组,组建外贸、投资、能源、交通、电子信息等5大集团,福建板块近期整体表现强劲,福建电子信息集团重组SST闽闽东,SST闽闽东连拉14个涨停。建发股份(600153)、福建高速(600033)、厦门港务(000905)、永安林业(000663)、福建水泥(600802)、福建南纺(600483)、中国武夷(000797)、三木集团(000632)等值得关注。

中金公司认为,该经济区的发展受益行业是港口、化工、装备制造、建材;相关受益个股有厦门港务、福建水泥、厦门空港(600897)、建发股份、厦门国贸(600755)、厦工股份(600815)、三钢闽光(002110)。

海南经济特区 旅游国际岛迎来新契机

1988年4月,第七届全国人民代表大会第一次会议通过了关于设立海南省的决定和关于建立海南经济特区的决议。从此,祖国美丽的海南岛成为我国最年轻的省份和最大的经济特区,日益受到世界的关注。

海南发生的巨变是我国改革开放30年的一个缩影。从“小政府、大社会”的行政管理体制改革到“一脚油门走到底”的燃油附加费改革,从设立洋浦保税港区到建立亚洲对话平台——博鳌亚洲论坛,海南发挥了最大经济特区特有的试验、探路和积极推动的作用。

20年来,海南省收获的不仅是生产总值的增长,更是“绿色、开放、文明、和谐”之岛全面发展的结果。2007年,海南省生产总值增长高于全国平均水平4％,但固定资产投资低于全国平均水平7％,环境质量保持全国最高水平,实现了经济增长和环境保护双赢。

政协十一届二次会议上张维庆委员做出《加快改革开放步伐推进海南国际旅游岛建设》的发言,建议加快把海南建设成国际旅游岛的步伐,这不仅有利于提高海南旅游业的国际化程度,推动海南旅游业的升级,建立以旅游为龙头的现代服务业,同时也将促进海南区域经济的快速发展。2008年海南全省旅游总收入185亿元,同比增长8%,占全省GDP1466亿元的12.6%。据澳大利亚官方统计,旅游业涉及29个经济部门中的108个行业。虽然不同机构的统计结果略有差别,但是都反映出旅游业对相关产业的巨大带动作用。

银河证券认为,在“海南国际旅游岛”建设中获益的个股也将受到投资者的追捧。交通运输、农业等是主要的受益行业,相关上市公司有海南航空(600221)、海南高速(000886)、罗牛山等。海南航空在以海口为主基地的基础上不断发展,航线网络遍布中国,覆盖亚洲,辐射欧洲、美洲、非洲,开通了国内外航线近500条,将是“海南国际旅游岛”在航空行业的最大受益者之一。海南高速主要承担国家基础设施重点项目海南环岛东线高速公路的建设和管理,同时进行旅游、运输、沿途服务业的综合开发。罗牛山在海南省17个市县建有40余个现代化畜牧基地,拥有海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地,产业规模及产品品质在海南畜牧业中保持着绝对的领先地位,未来将较大程度地受益于海南旅游业的快速发展。

长三角经济区 现代经济形式的典范

长江三角洲经济区是指由沪、苏、浙三省市中包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、扬州、南通、镇江、湖州、宁波、绍兴、舟山、温州、嘉兴、常州等16个地级以上城市组成的区域。长三角的崛起是在珠三角之后,20世纪90年代初,以浦东开发为龙头,以集体经济和私营经济为主的“苏南模式”和“温州模式”相伴随,带动整个长三角地区上了一个新台阶。上海作为长三角的核心城市,成为国内外投资者关注的热土,特别是跨国资本正大举向长三角地区转移,身处中心的上海市日益发展成为大公司、大银行总部和研发中心的所在地,并加快朝向国际经济、金融、贸易和航运四大中心迈进。对周边城市起到了较强的辐射和拉动作用。由于地缘因素,长三角资源型企业较少而制造型企业优势比较明显,自主创新型企业较多;随着产业结构的不断调整,金融、物流等服务型企业的发展提速,产业结构将呈现“三、二、一”的发展格局。

东方证券认为,作为现代经济表现形式的上市公司,在长三角有很好的基础。按统计,目前办公地址在长三角的上市公司约有293家（不包括ST）。除了传统产业机械设备（29家）、纺织服装（16家）,信息服务和设备、医药等新兴产业的上市公司家数较多,两大领域的公司数分别达到25家和27家。而作为第三产业的建材、商贸、房地产等上市公司近年明显增多,分别达到18家、26家和26家。

长三角现代服务业的发展,当然离不开金融业的带动。长三角目前拥有9家金融类上市公司。这9家公司范围较广,涵盖银行、证券、信托、保险等领域,从而为长三角未来发展奠定基础,如上海的交通银行(601328)、海通证券(600837)、中国太保(601601)、浦发银行(600000),江苏的南京银行(601009)、浙江的宁波银行(002142)等,快速发展备受外界关注。

由于低端生产企业密集、土地资源捉襟见肘,加之劳动力成本显著提高,长三角制造业转型成为必然。东吴证券认为,长三角制造业上市公司中,以传统行业的公司居多,它们的转型将主要以提高技术含量、发展完善产业链及服务渠道为突破口。作为转型的代表,东方市场的发展轨迹非常说明问题。

长三角经济研究专家指出,在打造现代制造业方面,灵活性高、产业能级高的产业备受推崇。这方面的典型是申能股份(600642)、复星医药(600196)等老牌制造型企业,它们通过开发新能源,推行行业整合等方式不断提高创新能力和国际化程度,以实现业绩快速增长。

最后是电视、广播、出版业、创意产业等面向民生的服务行业。面向民生的服务业侧重于向公众提供物质消费服务——以新业态和新的服务方式来创造需求,引导消费;以高附加值、高层次、知识型的生产和生活服务,指导民生。分析人士指出,随着政策规划措施的逐步规划落实,相关长三角上市公司如中视传媒、陆家嘴(600663)、东方明珠(600832)、百联股份(600631)等长期发展前景都值得期待。

珠三角经济区 新起点带来新机遇

2009年1月国务院召开常务会议,审议并原则通过《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》,赋予珠三角新的战略定位:探索科学发展模式的试验区、深化改革的先行区、扩大开放的重要国际门户、世界先进制造业和现代服务业基地、全国重要的经济中心。泛珠三角地区以广东省的广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州和肇庆市为主体,辐射泛珠江三角洲区域,并将与港澳紧密合作的相关内容纳入规划。

珠三角未来产业发展方向是“促进信息化与工业化相融合,优先发展现代服务业,加快发展先进制造业,大力发展高技术产业,改造提升优势传统产业,积极发展现代农业,建设以现代服务业和先进制造业双轮驱动的主体产业群。

在房地产方面,根据东方证券对全国15个大中城市房地产市场的跟踪,春节以来珠三角地区的房地产市场成交量出现了大幅增长,市场成交日趋活跃,广东省15条地产新政的出台,有望使珠三角地产的房地产市场成交量继续增长,市场回暖有望得到持续。因此维持房地产行业的投资评级为“看好”,珠三角区域房地产市场的复苏,对在珠三角区域具有较多项目的房地产公司业绩具有积极影响,重点推荐招商地产(000024)、保利地产(600048)、金地集团(600383)、万科A、深长城(000042)、华发股份(600325)等,维持买入评级。

对于批准建设珠港澳大桥,有观点认为,大桥贯通后,由香港开车到珠海或澳门,只需要15至20分钟,较目前行船一个小时节省许多时间。珠三角梦想着在大桥建成之后,成功打造一个“三小时经济圈”。

而随着珠海由过去地理位置上的交通终点,转变为珠三角西部诸市乃至大西南桂、云、黔、川与香港往来的交通枢纽,珠海方面的制造业也有望迎来巨大的发展。在珠海设有生产基地的珠海中富(000659)、盾安环境(002011)、海鸥卫浴(002084)、方正科技(600601)、万利达、长园集团、粤富华(000507)、格力电器(000651)、丽珠集团(000513)、维维股份(600300)、东信和平(002017)、远光软件(002063)、力合股份(000532)、蓉胜超微(002141)等上市公司也将受益珠港澳大桥。另外,大桥修通后,由于交通时间缩短,到珠海、中山、江门等地旅游对香港居民的吸引力无疑会增大很多。珠海著名的旅游景点御温泉的相关负责人表示,从香港来御温泉从陆路走现在要4个小时左右,但大桥修通后将缩短到1个小时,相信拥有珠海景山资源的三特索道(002159)也将有望受益于该大桥的兴建。

珠港澳大桥辐射作用值得关注需要注意的是,港珠澳大桥可以使江门、中山、顺德、东莞等城市受到香港经济的强辐射,并影响珠三角和桂、云、黔、川等地的经济发展。因此,地处江门、中山等地的上市公司也有望得到市场的追捧。

目前,在中山拥有生产基地或项目的上市公司主要有公用科技(000685)、中炬高新(600872)、达安基因(002030)等,在江门拥有生产基地或项目的上市公司主要有东华实业(600393)、粤高速、海螺水泥(600585)等;在顺德拥有生产基地或项目的上市公司主要有传化股份(002010)、美的电器(000527)、德美化工(002054)等;在东莞拥有生产基地或项目的上市公司主要有南玻、怡亚通(002183)、韶能股份(000601)、东莞控股(000828)、名流置业(000667)等。

京津冀经济区 “环京津产业带”正在隆起

《京津冀都市圈区域规划》在2007年就基本编制完成,形成以北京－天津－滨海新区为发展轴,以京津冀为核心区、以辽东、山东半岛为两翼的环渤海区域经济共同发展大格局,已经进入报批和实施的阶段。该区域的整体定位是以我国首都为中枢,具有京津双核结构特征和较高区域和谐发展水平的新型国际化大都市圈;以技术、信息、金融、客货交流枢纽为依托,是我国北方地区最具影响力和控制力的门户地区。

京津冀都市圈发展具备六大优势:

一是具有重要的地缘战略地位,是首都所在地。其地缘经济地位在国际经济格局中表现为辐射东北亚,连接欧亚大陆桥;在国内是北方核心经济区的重要组成部分,占据环渤海城市群的中心地位。

二是中国科技教育文化的中心,是全国智力资源最富集的地区。其中北京是全国高科技人才密集、高科技创新能力最强的省市之一。

三是丰富的资源为京津冀都市圈的发展提供了有力的保证。天津滨海新区有1214平方公里的滩涂,曹妃甸有310多平方公里的可开发空间;有大港油田等油气资源和丰富的海盐资源;京津冀旅游资源十分丰富。此外,河北省在土地资源、海岸线、劳动力资源、生态旅游资源等方面有明显优势;铁矿、黄金等资源在全国占有一定优势;农业优势突出,是全国重要的粮、棉、油、蔬、果、畜、禽、鱼等生产基地。

四是具有发达的交通运输条件,是中国北方最大的“海洋经济”与“大陆经济”的连接枢纽。交通便利,沿“C”字形的海岸线密集分布着大中小型各具特色的现代化港口群;铁路网是贯通南北东西的枢纽,铁路货运年周转量占全国的比重大于30%;是全国公路最稠密的地区。

五是产业基础雄厚,是我国北方最大的经济中心,居于北方经济发展的中心地位。北京中关村(000931)科技园区、天津滨海新区、河北唐山市的曹妃甸港区将成为京津冀都市圈快速发展的增长极。

六是初步具备世界城市与发展总部经济的条件。在全球122座城市中,北京属于首三级的世界城市,北京作为一个发展中的国际化大都市,“总部经济”的雏形初步显现,一些“总部经济”的发展条件也正趋于完善。

最终京津冀将联合打造城市群,促进区域经济一体化,未来还将注重培育发展四大产业区,即环京津装备制造区:上市公司有新兴铸管(000778)、河北宣工(000923)、鼎盛天工(600335)、经纬纺机(000666)、天威保变(600550)等;渤海湾重化产业区:一汽夏利(000927)、海油工程(600583)、中海油服(601808)等;冀中南轻工商贸产业区:渤海物流(000889)、晶源电子(002049)、宝石A、常山股份(000158)、三友化工(600409)、沧州大化(600230)、乐凯胶片(600135)等;张承环京生态经济区:承德露露(000848)、北京旅游(000802)、王府井(600859)、首旅股份(600258)等。

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