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区域振兴演绎东成西就

发布时间:2021-01-07 20:22:55 阅读: 来源:弧焊机厂家

昨天两市再度大涨,沪指逼近2300点。在利好政策影响下,低迷了很长时间的市场人气被激活,股指震荡走高,涨停板上涨停家数不断增多,投资者纷纷进场抢筹。

受上述两大振兴规划影响,新疆、青海、西藏板块位列板块涨跌榜涨幅前三强,包括北新路桥(002307)、新疆城建(600545)、西藏矿业(000762)在内的多只股票纷纷封在涨停板,三大区域板块中仅一只股票下跌,其余股票全线飘红。

对于昨天的大好行情,华泰证券(601688)发表研报认为,从海南国际旅游岛获批,到新疆等中西部城市崛起,安徽城市带将建,接着是重庆两江新区预设,政策金手指一点,板块个股相继苏醒活跃,区域经济仍有望贯穿本轮行情。

点评

阶段性政策利好

中投顾问IPO咨询部分析师崔瑜接受记者采访时表示,从国家战略来看,东西部产业开发战略是我国经济战略中不可缺少的环节。从当前我国产业结构升级以及产业内迁趋势来看,适时提出深入发展战略将对整个产业起到正面的促进作用;从政策延续性来看,我国的振兴东北老工业区以及西部大开发战略已经实施多年,阶段性政策利好是我国的政策一贯作风。

崔瑜认为,从政策所涉及产业来看,西部的资源类、交通类、战略新兴能源将成为利好的主要方向,东北部的农牧、现代重工业、创新制造业将成为短期利好方面。资本市场在近期受累于大盘,上述板块市场估值较低(个别能源股除外),但是随着这一轮的市场调节,此类板块的估值将急速上升。

不过崔瑜也强调,应该对政策利好始终抱以谨慎态度,对于区域性经济利好而言,市场利好将逐渐落实在那些可以创造即时利好的产业方面。应该对基础性产业环节抱以较大信心,例如西部的交通、能源,东北的重工业环节都有着较大的市场利好空间,但是需要注意的是,投资者需要甄选时间段入场,政策炒作区间不要过度追高,另外,经历1-2月份波动后,可以入场获得长期市场利好收益。

策略

西部

利好基建和新疆农业

大同证券(博客,微博)投资顾问付永翀认为,对于西部开发来讲,并不是什么新的概念,自1999年11月中央经济工作会议首次提出西部大开发战略至今,西部12省份经济取得长足进步;从城镇固定资产投资增速来看,西南、西北地区尤其在十一五期间领先全国平均水平。但是本次的十二五规划比较明确地指明了几个方向,如农业、装备制造业等。我们认为在十二五期间,西部地区经济将会得到长期的刺激,出现较强的发展。

首先,基础设施建设。西部开发的最基本内容将是基础设施建设,虽然这在之前的十年已经在进行,但是就目前来看,未来基础设施建设依旧会延续。本次十二五规划也写到“继续把基础设施建设放在优先位置,突出交通和水利两个关键环节,加快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系”。

付永翀认为这将对于水泥、机械,以及城市建设类的企业有明显的带动,相对看好西部12省份中的广西、云南、新疆等地。对应的受益企业如天山股份(000877)、青松建化(600425)、新疆城建、云南城投(600239)、四川双马(000935)等。第二,农业板块。本次十二五规划着重提出了“加快发展现代特色农业,建立有西部特色的农产品生产加工体系”。这将对于新疆的农业有明显的带动。相应的如新农开发(600359)、中粮屯河(600737)、冠农股份(600251)等将会受益。

东北

汽车或先迎利好

对于实现东北地区全面振兴,银腾前瞻财讯分析师陆杨表示,最近,该板块走势强劲,预计振兴东北需要10到15年的时间,将东北地区打造成一个具备国际竞争力的基地,未来该板块在利好政策兑现后有望反复走强。从政策内容看,国家要将东北地区建设成为综合经济发展水平较高的重要经济增长区域,实现东北地区经济全面振兴。

东北地区作为我国的老重工业基地,其装备制造业在全国来说无疑是最具竞争优势的,国家肯定将以其作为头等扶持对象,未来可能在税收、贷款等方面出台实质性利好政策。在政策利好的驱使下,该行业未来有望全面升级。而其他如能源、新型材料、农业等行业在政策利好的助推下,有望实现产业整合,优化产业结构,做强做大龙头企业。

其次,由于众多东北上市公司多年来一直处于缓慢发展期,很多公司更是多年亏损,国家政策的出台将使东北上市公司提升市场竞争优势,获取更大的发展空间。具备资本重组概念的东北股有望在相关配套政策的出台下,加速重组,给整个东北概念股带来上涨的动力。

另一方面,一些行业龙头股更能充分享受政策所带来的优惠,并且能获得国家重点扶持。如汽车产业是东北工业基地的大产业之一,在国民消费水平的不断提升下,汽车行业有望快速发展,在政策的推动下,汽车企业不仅能获得更大的收益,而且将加大对自主研发的投入,使竞争能力更上一层楼,而随之而来的资产并购、整体上市等资本运作行为,将为东北概念股的炒作反复注入上涨动力。操作上,首先关注一些行业龙头的东北概念股,如沈阳机床(000410)、一汽轿车(000800)等,其次关注一些具备资产重组概念的东北股,重组后具备良好的成长性,如ST红阳等。

本报记者牛颖惠

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